W trakcie rozmowy asystent ustala to, o co zapytałby doświadczony pośrednik: przedział budżetowy, preferowane dzielnice, typ nieruchomości, formę finansowania (gotówka czy kredyt) oraz planowany termin zakupu. Zdecydowanym klientom od razu proponuje wolny termin prezentacji w kalendarzu właściwego agenta. Osobom, które dopiero badają rynek, grzecznie dziękuje i zapisuje je w bazie z odpowiednim statusem – do ponownego kontaktu, gdy dojrzeją do decyzji.

Każda rozmowa kończy się automatycznym wpisem w systemie sprzedażowym Twojego biura: kontakt, kryteria poszukiwania, notatka oraz zapis rozmowy pojawiają się w bazie bez konieczności używania klawiatury. Na tym samym silniku automatyzujemy działania następcze (follow-up) – wiadomość po prezentacji, przypomnienie o kliencie, który prosił o kontakt za kwartał, czy powiadomienie, gdy do bazy trafi oferta pasująca do jego kryteriów. Ten schemat sprawdziliśmy w pilotażowych wdrożeniach kwalifikacji głosowej, a jego mechanikę opisujemy szerzej na stronie automatyzacji sprzedaży i marketingu.